Fra godkendt salg til ét fakturaudkast

Et system sender den samme ordre to gange. Skal det så også give to fakturaudkast? For økonomiafdelingen er svaret oplagt. For en integration er det en regel, der skal være aftalt og testet. Forestil jer, at en medarbejder godkender et salg i jeres ordresystem. Det er her, vi sammen med den økonomiansvarlige afgør, hvad der må overføres til e-conomic, og om resultatet skal være et udkast til gennemgang. Vi følger kundeoplysninger, varelinjer og beløb og fastlægger, hvad der sker, hvis en kunde allerede findes, eller en linje mangler en nødvendig oplysning. Det interessante er også det andet forsøg. Måske fik ordresystemet aldrig svaret om, at første overførsel lykkedes. Når det sender igen, skal man kunne genkende den oprindelige ordre og se, om bilaget allerede er oprettet. Under testen afstemmer vi resultatet med den økonomiansvarlige og beskriver, hvordan en medarbejder finder og retter en afvigelse. Har I en arbejdsgang, hvor salget bliver tastet ind igen i økonomisystemet? Beskriv den i kontaktformularen, gerne fra det øjeblik salget er godkendt, til økonomiafdelingen kan se sit bilag. Så kan vi afklare, hvor en standardforbindelse passer, og hvilke regler der kræver særlig opmærksomhed.