Hvornår er et tilbud faktisk sendt i jeres salgssystem?

En sælger markerer en sag som tilbud sendt, fordi kunden har fået et dokument. En anden bruger samme status, når hun forventer at sende tilbuddet på fredag. Begge gør deres bedste, men på salgsmødet fortæller oversigten to forskellige historier.

En HubSpot-implementering begynder derfor med salgsarbejdet. Vi tager et konkret forløb fra første kontakt til beslutning og aftaler, hvad der skal være sket, før en mulighed flytter stadie. Hvem følger op? Hvilke oplysninger hjælper den næste kollega? Og hvilke felter bliver bare noget, folk udfylder for at komme videre?

Før den store import kan vi prøve med en lille samling fiktive virksomheder, kontakter og salgsmuligheder. En kontakt skal være knyttet til den rigtige virksomhed, og en opfølgning skal lande hos den rette sælger. Hvis samme kunde optræder to gange, skal vi kunne forklare, hvordan det håndteres. Medarbejderne afprøver forløbet, før historiske oplysninger og automatiske opgaver sættes i drift.

Vil I have bedre sammenhæng i jeres salgsproces? Vælg ét stadie, hvor teamet ofte er uenigt om betydningen. Fortæl os, hvad sælgeren gør dér i dag, og hvilken oplysning kollegaen har brug for bagefter.